按照FPSB China的规定，申请者必须在达到相应的教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准（以下简称为“4E”标准）之后，方可取得AFP金融理财师资格认证。

（一）教育（Education）

所有申请者在参加考试之前必须参加教育（Education），但经济学或经济管理类博士可以申请豁免，从而直接参加考试。
申请者必须且只能参加由授权培训机构提供的AFP金融理财师教育（Education），目前的授权培训机构有四家：
北京当代金融培训有限公司
上海金融学院国际CFP上海项目中心
广东金融学院国际CFP广州项目中心
西南财经大学国际CFP成都项目中心
培训时间：108小时
指定教材：《金融理财原理》上、下册，由中信出版社出版
培训内容：
1、金融理财基础
金融理财概述
CFP资格认证制度
金融机构功能与监管
客户价值取向与行为特征
货币时间价值
财务计算器运用
基本经济学原理
金融理财与法律
家庭财务报表与预算
房产规划
教育金规划
2、个人风险管理与保险规划
风险与风险管理
保险基本原理
人寿保险及其他保险
意外、财产与责任保险
3、投资规划
投资环境
投资理论和市场有效性
债券市场与债券投资
股票投资
衍生金融产品与外汇投资
基金投资、资产配置与绩效评估
4、员工福利与退休计划
5、个人税务与遗产筹划
6、综合理财规划
信用债务与债务管理
特殊生涯事件理财规划
综合理财案例

培训费用：12900元（全国统一）
学员答疑平台：金库网论坛（http://bbs.jinku.com）

（二）考试

目前每年有三次考试，3月份最后一个周末，7月份第一个周末以及11月份最后一个周末
考试科目：《金融理财原理》（6小时：上午3小时、下午3小时）
范围：以FPSB China每年年初公布的当年考试大纲为准
题型：客观单项选择题
难度：难度系数分为四级
最难、较难、中等、简单
10％ 30％ 40％ 20％
特点：
知识技能并重
强调理解和运用能力、分析和综合能力、专业评估和判断能力
不测试背诵和记忆能力
公正性
独立的考试委员会，严格的考培分离
《命题人承诺书》、《监考人保证书》、《考生道德承诺书》
AB卷、AB卡和严格的密封程序
计算机阅卷
国际通行的测评方法
命题程序
试题命制
试题初审终审，交叉审核制度
专业组卷和试卷签发
考试时间：每年三月、七月、十一月各一次，周六举行，每次6小时，分上下午进行。
（具体时间将于年初在FPSB China的网站上公布）

（三）工作经验（Experience）

认定内容：从业机构、时间及职业表现
行业要求：与金融理财相关的行业，金融机构、会计师事务所、律师事务所或FPSB China认可的其他机构
岗位要求：金融理财相关工作
时间要求：
AFP资格认证：研究生1年，本科2年，大专3年
CFP资格认证：研究生2年，本科3年，大专5年
工作经验有效期为最近10年

（四）职业道德（Ethics）

守法遵规（Compliance）
正直诚信（Integrity）
客观公正（Objectivity & Fairness）
专业胜任（Competence）
保守秘密（Confidentiality）
专业精神（Professionalism）
恪尽职守（Due Diligence）

参考《金融理财师职业道德准则》

1、《金融理财师资格认证办法》
2、《金融理财师职业道德准则》
3、《继续教育管理办法》
4、《金融理财师纪律处分办法》

FPSB China（http://www.fpsbchina.cn）
金库网（http://www.jinku.com）
北京当代金融培训有限公司（http://www.bfec.com.cn）
广东金融学院国际CFP广州项目中心（http://www.gzcfp.com）
上海金融学院国际CFP上海项目中心（http://www.scfp.cn）
西南财经大学国际CFP成都项目中心（http://cfp.swufe-online.com）